Die Gelder ihrer Kunden legt True Wealth vollständig in börsengehandelten Indexfonds (ETF) an.
In den nachhaltigen Portfolios setzt man dort auf ETF, welche nachhaltige Indizes tracken, beispielsweise die SRI-Indizes des Anbieters MSCI. MSCI erstellt ein Ranking über Umwelt, Soziales und Verhalten (Environment, Social, Governance – kurz: ESG) und stellt daraus Indizes für Aktien und Anleihen zusammen. In den Socially Responsible Investing Indizes (SRI) sind je Sektor nur die nachhaltigsten 25 Prozent aller Unternehmen enthalten.
Die Portfolio-Konstruktion
True Wealth ist der erste Vermögensverwalter, der eine Online-Vermögensverwaltung mit nachhaltigen ETF anbietet. Wie bisher bei traditionellen Anlagen stuft True Wealth seine Kunden über ein Online-Assessment nach Risikofähigkeit ein und schlägt einen diversifizierten Anlagemix vor.
Diesen Mix können Kunden selbständig anpassen. Transaktionsgebühren fallen für Kunden nicht an. Sie sind mit einer niedrigen Vermögensverwaltungsgebühr von 0,5 Prozent enthalten. Das gilt nicht nur für individuellen Anpassung und das regelmässige Rebalancing, sondern auch für die Umstellung von einem traditionellen auf ein nachhaltiges Anlage-Universum.
Featured image via truewealth.ch
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